Le cabinet LinkID accélère la collaboration clients et tous les flux administratifs
Expert-comptable, Jérôme Pons a travaillé une dizaine d’années en cabinet, notamment chez KPMG et Mazars, avant de poser sa plaque en 2018 à Béziers. Sa clientèle est composée d’artisans, de commerçants, d’entreprises de BTP, et quelques BNC. Doté d’une forte appétence pour les solutions digitales, il est aussi un indépendant qui aime sa liberté.
« Après avoir lancé mon cabinet en 100% numérique, je voulais passer de la dématérialisation classique, mise en œuvre avec Cegid Quadra Box, à une automatisation de plus en plus poussée comme la propose dorénavant Cegid Loop et son moteur Cegid Pia.C »
Jérôme Pons – EXPERT-COMPTABLE
« 100% dématérialisé, et du lien avec mes clients »
« Avec les clients, c’est donnant donnant : ils postent vite les pièces dématérialisées, et ils ont des tableaux de bord à jour ! » Jérôme Pons a commencé sa carrière avec le digital : « En grand cabinet, l’automatisation est un enjeu depuis 2014. Voilà des années que les dossiers de travail y sont numériques à 100%. » On comprend qu’il ait fait le choix de la dématérialisation dès l’origine de son cabinet.
« Pour travailler seul, il faut de la sérénité, et des outils qui tournent. C’est le cas avec Cegid Quadra. Pour moi le digital est synonyme de confort de travail et de gain de temps. Le pré-requis est toujours le même : que la compta soit à jour ! Mais quand le client voit sur son dashboard un chiffre d’affaires de 35000 €, il se rend compte par lui-même qu’il n’a pas déposé ses factures…
Je voulais aller plus loin. Je pense que pour un indépendant c’est important de pouvoir s’appuyer sur un robot intelligent pour améliorer sa productivité et rester au plus près des clients. Cegid Quadra est une très bonne solution – et je le connaissais déjà via mon cursus, mais je voulais passer à la vitesse supérieure. »
Pourquoi avoir choisi Cegid Loop
« Au cours de mes expériences précédentes, j’ai rencontré les écueils des différentes solutions. J’ai vu des associés multiplier les outils dans un best-of-breed qui devenait vite une source de complications sans fin avec, à la clé, des pertes d’information et des équipes mécontentes ! Je voulais donc un interlocuteur unique pour construire ma solution, quitte à ce que les éléments arrivent au fur et à mesure. »
Jérôme Pons l’a trouvé avec Cegid Loop :
« J’avais consulté d’autres éditeurs, mais le choix de KPMG et PWC m’a convaincu de la pérennité de cette solution et de son développement », avoue-t-il, avant d’ajouter : « et puis Cegid, forcément, ça rassure »
Ce qu’il a d’abord particulièrement apprécié ?
- L’intégration avec Office 365 (Teams, Sharepoint, PowerBI)
- Le dashboard simple et compréhensible pour les clients (dettes, encours clients, suivi de trésorerie…)
- La réactivité du support, très supérieure à la moyenne.
Comment s’est passé le passage à Cegid Loop
« Via la Cegid Quadra Box, je reçois aujourd’hui 1500 factures par mois. Pour passer à Cegid Loop, j’ai organisé une transition douce, sur 4 dossiers d’abord, 7 aujourd’hui ». Jérôme Pons recommande de commencer avec les petits, les plus simples à automatiser, et de continuer avec des dossiers plus volumineux.
« J’ai tout de suite perçu l’avantage que représentait le portail unique de Cegid Loop, partagé entre le client et l’expert-comptable, au lieu des deux portails qui cohabitaient et les nécessités de leur synchronisation. Aujourd’hui, l’information est disponible, lisible, fluide, rapide »
La solution continue à avancer, de nouvelles fonctionnalités apparaissent. Par exemple : la fonction de traitement « mail to GED » des factures arrivées par messagerie. Et un jour, l’arme fatale : la gestion robotisée des pièces administratives et courantes ?
Ce que Cegid Loop change déjà
- Productivité : « L’interface est nettement plus agréable. Et au quotidien, la qualité de l’OCR est améliorée avec l’intelligence artificielle. A court terme ça ne change pas grand-chose, puisqu’on commence par lui apprendre. Mais on voit rapidement de premiers résultats – au bout de la centième facture, elle sait ce qu’elle a à faire. » Un impact qui dépasse les pièces comptables :
« Ce matin j’ai reçu un mail du Greffe relatif au changement de l’immatriculation d’un client. En pièces jointes : le nouveau Kbis et la facture. De lui-même, Cegid Loop a comptabilisé la facture et mis à jour le dossier permanent ! »
- Organisation : « Avec Cegid Quadra Box j’avais concentré la production sur le lundi. Le reste de la semaine était consacré à de la révision et aux échanges avec les clients. Avec Cegid Loop je revois ma méthode de travail pour actualiser la production… quotidiennement. »
- Zone de chalandise : « L’offre digitale a agrandi mon territoire. Moins de la moitié de mes clients sont à Béziers. Il y en a à Nîmes, à Montpellier… Sans l’offre digitale ça ne serait pas possible. »
- ROI : « Je ne peux pas parler aujourd’hui de retour sur investissement : nous n’avons pas le recul nécessaire, et je n’ai pas connu le travail « à l’ancienne », celui d’avant Cegid Quadra. Mais j’y crois ! Cegid Loop me permet de gagner du temps. Et au fond il suffit d’économiser une heure par dossier et par an pour que le logiciel soit amorti. Mais j’y vois aussi une dimension commerciale : l’IA constitue un facteur d’attractivité, et de différenciation, par rapport à la clientèle. »Prochaines étapesA l’issue de la phase pilote, Jérôme Pons prévoit de basculer tout son portefeuille sur Cegid Loop en janvier 2021. Dans l’intervalle, il continuera à chercher des outils susceptibles de faire gagner du temps – par exemple en participant à la phase pilote de Cegid Loop Paie. Et en 2022, il espère bien utiliser PowerBI !
J’aime :
- L’intégration avec Office 365
- Le portail unique client/cabinet
- Le support
- L’accès centralisé
- La qualité de l’OCR couplé à l’IA
- Les développements en cours
Cabinet Link ID en bref
Situé à Béziers, Link ID est un cabinet d’expertise comptable. Avec un accompagnement digital sans aucun papier, Link ID propose une collaboration en 3 temps :
- Assurer le déclaratif
Tenue complète de la comptabilité et réalisation de l’ensemble des déclarations comptables, fiscales et sociales.
- Développer les conseils
– Aide et conseils sur le choix de votre structure juridique ;
– Tableaux de bords mensuels disponibles à M+10 jours
– Prévisionnel de trésorerie
– Identification des besoins en-cours et proposition d’un plan d’actions avec le chef d’entreprise
- Optimiser la collaboration avec des outils
Utilisation d’outils digitaux assurant un gain de temps important dans la collaboration :
– Application mobile pour scanner les notes de frais et rechercher toutes vos factures.
– Application mobile pour suivre votre entreprise tout au long de l’année
Cegid Loop en bref
Cegid Loop est une solution intelligente 100 % web pensée pour les experts-comptables et leurs clients afin de faciliter leur collaboration et améliorer la productivité du cabinet.
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Expert-comptable, Jérôme Pons a travaillé une dizaine d’années en cabinet, notamment chez KPMG et Mazars, avant de poser sa plaque en 2018 à Béziers. Sa clientèle est composée d’artisans, de commerçants, d’entreprises de BTP, et quelques BNC. Doté d’une forte appétence pour les solutions digitales, il est aussi un indépendant qui aime sa liberté.
« Après avoir lancé mon cabinet en 100% numérique, je voulais passer de la dématérialisation classique, mise en œuvre avec Cegid Quadra Box, à une automatisation de plus en plus poussée comme la propose dorénavant Cegid Loop et son moteur Cegid Pia.C »
Jérôme Pons – EXPERT-COMPTABLE
« 100% dématérialisé, et du lien avec mes clients »
« Avec les clients, c’est donnant donnant : ils postent vite les pièces dématérialisées, et ils ont des tableaux de bord à jour ! » Jérôme Pons a commencé sa carrière avec le digital : « En grand cabinet, l’automatisation est un enjeu depuis 2014. Voilà des années que les dossiers de travail y sont numériques à 100%. » On comprend qu’il ait fait le choix de la dématérialisation dès l’origine de son cabinet.
« Pour travailler seul, il faut de la sérénité, et des outils qui tournent. C’est le cas avec Cegid Quadra. Pour moi le digital est synonyme de confort de travail et de gain de temps. Le pré-requis est toujours le même : que la compta soit à jour ! Mais quand le client voit sur son dashboard un chiffre d’affaires de 35000 €, il se rend compte par lui-même qu’il n’a pas déposé ses factures…
Je voulais aller plus loin. Je pense que pour un indépendant c’est important de pouvoir s’appuyer sur un robot intelligent pour améliorer sa productivité et rester au plus près des clients. Cegid Quadra est une très bonne solution – et je le connaissais déjà via mon cursus, mais je voulais passer à la vitesse supérieure. »
Pourquoi avoir choisi Cegid Loop
« Au cours de mes expériences précédentes, j’ai rencontré les écueils des différentes solutions. J’ai vu des associés multiplier les outils dans un best-of-breed qui devenait vite une source de complications sans fin avec, à la clé, des pertes d’information et des équipes mécontentes ! Je voulais donc un interlocuteur unique pour construire ma solution, quitte à ce que les éléments arrivent au fur et à mesure. »
Jérôme Pons l’a trouvé avec Cegid Loop :
« J’avais consulté d’autres éditeurs, mais le choix de KPMG et PWC m’a convaincu de la pérennité de cette solution et de son développement », avoue-t-il, avant d’ajouter : « et puis Cegid, forcément, ça rassure »
Ce qu’il a d’abord particulièrement apprécié ?
- L’intégration avec Office 365 (Teams, Sharepoint, PowerBI)
- Le dashboard simple et compréhensible pour les clients (dettes, encours clients, suivi de trésorerie…)
- La réactivité du support, très supérieure à la moyenne.
Comment s’est passé le passage à Cegid Loop
« Via la Cegid Quadra Box, je reçois aujourd’hui 1500 factures par mois. Pour passer à Cegid Loop, j’ai organisé une transition douce, sur 4 dossiers d’abord, 7 aujourd’hui ». Jérôme Pons recommande de commencer avec les petits, les plus simples à automatiser, et de continuer avec des dossiers plus volumineux.
« J’ai tout de suite perçu l’avantage que représentait le portail unique de Cegid Loop, partagé entre le client et l’expert-comptable, au lieu des deux portails qui cohabitaient et les nécessités de leur synchronisation. Aujourd’hui, l’information est disponible, lisible, fluide, rapide »
La solution continue à avancer, de nouvelles fonctionnalités apparaissent. Par exemple : la fonction de traitement « mail to GED » des factures arrivées par messagerie. Et un jour, l’arme fatale : la gestion robotisée des pièces administratives et courantes ?
Ce que Cegid Loop change déjà
- Productivité : « L’interface est nettement plus agréable. Et au quotidien, la qualité de l’OCR est améliorée avec l’intelligence artificielle. A court terme ça ne change pas grand-chose, puisqu’on commence par lui apprendre. Mais on voit rapidement de premiers résultats – au bout de la centième facture, elle sait ce qu’elle a à faire. » Un impact qui dépasse les pièces comptables :
« Ce matin j’ai reçu un mail du Greffe relatif au changement de l’immatriculation d’un client. En pièces jointes : le nouveau Kbis et la facture. De lui-même, Cegid Loop a comptabilisé la facture et mis à jour le dossier permanent ! »
- Organisation : « Avec Cegid Quadra Box j’avais concentré la production sur le lundi. Le reste de la semaine était consacré à de la révision et aux échanges avec les clients. Avec Cegid Loop je revois ma méthode de travail pour actualiser la production… quotidiennement. »
- Zone de chalandise : « L’offre digitale a agrandi mon territoire. Moins de la moitié de mes clients sont à Béziers. Il y en a à Nîmes, à Montpellier… Sans l’offre digitale ça ne serait pas possible. »
- ROI : « Je ne peux pas parler aujourd’hui de retour sur investissement : nous n’avons pas le recul nécessaire, et je n’ai pas connu le travail « à l’ancienne », celui d’avant Cegid Quadra. Mais j’y crois ! Cegid Loop me permet de gagner du temps. Et au fond il suffit d’économiser une heure par dossier et par an pour que le logiciel soit amorti. Mais j’y vois aussi une dimension commerciale : l’IA constitue un facteur d’attractivité, et de différenciation, par rapport à la clientèle. »Prochaines étapesA l’issue de la phase pilote, Jérôme Pons prévoit de basculer tout son portefeuille sur Cegid Loop en janvier 2021. Dans l’intervalle, il continuera à chercher des outils susceptibles de faire gagner du temps – par exemple en participant à la phase pilote de Cegid Loop Paie. Et en 2022, il espère bien utiliser PowerBI !
J’aime :
- L’intégration avec Office 365
- Le portail unique client/cabinet
- Le support
- L’accès centralisé
- La qualité de l’OCR couplé à l’IA
- Les développements en cours
Cabinet Link ID en bref
Situé à Béziers, Link ID est un cabinet d’expertise comptable. Avec un accompagnement digital sans aucun papier, Link ID propose une collaboration en 3 temps :
- Assurer le déclaratif
Tenue complète de la comptabilité et réalisation de l’ensemble des déclarations comptables, fiscales et sociales.
- Développer les conseils
– Aide et conseils sur le choix de votre structure juridique ;
– Tableaux de bords mensuels disponibles à M+10 jours
– Prévisionnel de trésorerie
– Identification des besoins en-cours et proposition d’un plan d’actions avec le chef d’entreprise
- Optimiser la collaboration avec des outils
Utilisation d’outils digitaux assurant un gain de temps important dans la collaboration :
– Application mobile pour scanner les notes de frais et rechercher toutes vos factures.
– Application mobile pour suivre votre entreprise tout au long de l’année
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