Portal del Asesor

Agiliza la gestión con tus clientes gracias al Portal del Asesor​

Asesorías y despachos profesionales

Con Cegid Despachos podrás disfrutar del Portal del Asesor, con el que puedes compartir con tus clientes información y documentos en tiempo real, facilitándoos el trabajo del día a día. Una herramienta imprescindible para asesores y clientes.

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LA PROMESA DE CEGID

Conseguir una relación fluida y sencilla con tus clientes​

Fideliza a tus clientes​

Ofrece herramientas útiles con las que tu cliente pueda trabajar con agilidad y compartir su información de forma sencilla con el despacho. Así, ganarás tiempo para asesorarles.

Entorno colaborativo​

Siempre conectado a tus clientes gracias al Portal del Asesor en la nube que permite acceder desde cualquier lugar. Podrán enviar información y compartir su facturación.

Pon fin al papel​

Ha llegado el momento de acabar con las bolsas de ticket a finales de mes. Tus clientes pueden enviarlos directamente a través del Portal del Asesor y mejorar su experiencia con el despacho.

En tiempo real​

Gestión documental compartida

En el portal del asesor puedes compartir información y documentos en tiempo real con tus clientes.

Ellos pueden visualizar los datos del área fiscal y contable y qué documentos están presentados en la AEAT. Además, cuenta con gestión documental compartida y la posibilidad de acceder a Scan y Bank.

Facturación

Ofrece una herramienta conectada con tu ERP

Con Cegid Contasimple Despachos podrás trabajar conectado a tus clientes. Ellos puedan llevar fácilmente su facturación y así, contactan contigo solo para temas más complicados. Puedes importar su facturación directamente a tu ERP para asesoría, de este modo agilizas tu trabajo diario y evitas errores.​

Además, conviértete en su aliado estratégico en la adaptación a Verifactu y la factura electrónica, ofreciéndoles la herramienta más sencilla y útil para cumplir con la normativa.

Saber más

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