Pasos para montar una Gestoría Online

Pasos básicos para crear una gestoría online

Al igual que cualquier otro negocio, la creación de una asesoría online requiere de un proceso de investigación. Gracias a él, podrás conocer mejor la viabilidad del proyecto y el presupuesto necesario para empezar.

¿Cuál será tu público objetivo y los servicios que les ofrecerás?

Lo primero que debes hacer es definir cuál va a ser el servicio que vas a prestar. Algunos despachos optan por especializarse en pequeños nichos, como por ejemplo, el de asesoría fiscal online. Esto tiene una gran ventaja y es que ofrecerás servicios que es posible que otros profesionales no proporcionen. Con eso, serás capaz de captar clientes interesados en él. Sin embargo, también verás muy reducido tu mercado potencial.

Por esta razón, lo más habitual es proporcionar unos servicios más amplios. Una vez decidas si quieres dedicarte a la asesoría fiscal online, a la contabilidad, los temas laborales o legales o integrar todos esos servicios en tu catálogo, has de buscar tu público objetivo. En función de tus aspiraciones, las tarifas que implantes, tus conocimientos y capacidad de escalar el negocio, tendrás orientarte a una asesoría online para autónomos, pymes o grandes empresas.

Desarrolla un plan de negocio

Cuando ya tengas claro todo lo anterior, llegará el momento de crear tu plan de negocio. Este es un proceso crucial que te obliga a analizar el mercado. Así, podrás conocer mejor a tu competencia y comprenderás si tu propuesta tiene posibilidades para hacerse un hueco en el sector.

Con toda esta información, te resultará más sencillo planificar la estrategia financiera de tu gestoría online para autónomos. Durante los primeros años, este plan de negocio te servirá como hoja de ruta para crecer. No obstante, es importante que vayas actualizándolo con el paso del tiempo. Ten en cuenta que tus proyecciones iniciales pueden ser demasiado optimistas o, por el contrario, quedarse cortas.

Para garantizar un mejor resultado, piensa en contar con la ayuda de empresas especializadas en desarrollar este tipo de estrategias. De este modo, solo tendrás que concentrar tus esfuerzos en hacer que tu negocio siga creciendo.

Crea tu plataforma digital

Para comenzar a operar de forma digital, es fundamental que cuentes con un sitio web en el que ofertar tus servicios. La página ha de ser profesional y funcional para los usuarios. Su experiencia de uso será clave para garantizar que las visitas que recibas terminen convirtiéndose en clientes de tu asesoría online.

Sin embargo, antes de iniciar la andadura profesional de tu gestoría online para autónomos, todavía tendrás que hacer algunos trámites más. Te los detallamos a continuación.

Requisitos y certificados necesarios para tu asesoría

Estas son todas las obligaciones que deberás cumplir.

Alta en Hacienda y en la Seguridad Social

Para comenzar a facturar a tus clientes es crucial que aparezcas dado de alta como empresario a través del modelo 036 o 037 de la Agencia Tributaria. Se trata de un proceso gratuito que puedes gestionar directamente desde la sede electrónica de Hacienda. Tampoco tiene coste tu alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para comenzar a trabajar en tu gestoría online.

Por otra parte, ten en cuenta que, si en los últimos tres años no habías estado dado de alta en el RETA, dispones de una ayuda de 80 euros durante 12 meses. De esa forma, tu cuota como profesional en la asesoría online para autónomos será mucho más reducida. Además, si tus beneficios durante el primer año son inferiores al salario mínimo interprofesional, puedes prolongar esa ayuda otros 12 meses adicionales.

El proceso para darte de alta como trabajador por cuenta propia es muy sencillo. Se realiza a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, accediendo al formulario TA 0521.

Posteriormente, debes seleccionar aspectos como tu código CNAE o la fecha en la que quieres darte de alta. Después, ya podrás comenzar a facturar en tu asesoría laboral para autónomos.

Si, además, deseas que tu asesoría online actúe como una sociedad, tendrás que darla de alta en el Registro Mercantil.

¿Es necesario estar colegiado y tener formación específica para abrir una asesoría o gestoría online?

Este es un tema que merece que nos detengamos para aclararlo, ya que existe una gran cantidad de desinformación al respecto. Muchas veces, una asesoría y una gestoría online realizan labores similares o, incluso, casi idénticas. Sin embargo, la principal función de un asesor es proporcionar ayuda y solucionar problemas a sus clientes. Por su parte, un gestor debe encargarse, principalmente, de la tramitación y presentación de documentos y modelos legales.

Lo más habitual es que ambos terminen encargándose de tareas similares. No obstante, para ser asesor no se exige ningún tipo de titulación y no es necesario estar colegiado. A cambio, tiene algunas limitaciones a la hora de presentar documentos en nombre de sus clientes.

En el caso de una gestoría online para autónomos, sí es necesario colegiarse y estar en posesión de un título universitario, ya sea de Derecho, de Administración y Dirección de Empresas o de Economía, entre otros.

No obstante, en ambos supuestos, con el fin de generar confianza entre tus posibles clientes, lo más recomendable es que acredites una formación específica para la materia en la que ofrezcas tus servicios.

Certificado de seguridad para tu página web

El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) es el más estricto que ha existido hasta la fecha en el territorio comunitario. Por tanto, debes tener especial precaución a la hora de salvaguardar la información confidencial de todos tus clientes en tu gestoría online. Ten en cuenta que a través de tu página web estarán compartiendo datos privados que no deben caer en las manos equivocadas. Para ello, es vital que dispongas de un certificado digital que garantice que toda la información recopilada no pueda ser interceptada por los ciberdelincuentes.

¿Qué ventajas tiene crear una asesoría online?

Lo cierto es que llevar a cabo tu trabajo a través de internet tiene muchos beneficios para ti. Vemos algunas de las ventajas que tiene una gestoría online para autónomos.

Ahorro de costes y mayor flexibilidad

Los gastos asociados a una oficina pueden consumir buena parte de tus recursos mensuales. Desde antes de la apertura, ya tendrás que abonar los costes de la licencia de apertura, la fianza del alquiler o los diferentes suministros que tengas que dar de alta. Todo esto desaparece si trabajas desde tu propio domicilio y a través de internet. Los gastos operativos de una asesoría laboral online serán mínimos. Los más grandes se relacionarán con los costes de mantenimiento web, las herramientas digitales que emplees y los equipos informáticos.

Por otro lado, te resultará mucho más sencillo conciliar tu vida laboral con tu familia. Y es que ya no tendrás que cumplir un horario de apertura fijo. El teletrabajo te permitirá trabajar en los horarios que más te convengan y desde cualquier lugar, siempre que dispongas de una conexión a internet.

Ampliación de tu mercado potencial

Cuando trabajas en una oficina, lo más habitual es que casi todos tus clientes se encuentren cerca de tu puesto de trabajo. La atención presencial requiere un contacto constante que te roba tiempo y te obliga a depender exclusivamente de las empresas y autónomos que se encuentran en tu localidad o alrededores.

Esta limitación física desaparece por completo mediante una gestoría online. Accederás a clientes de todos los puntos del país sin necesidad de moverte de casa y todo ello a golpe de clic. De este modo, te permite contar con una mayor capacidad de especialización, ya que podrás centrarte en lo que verdaderamente te gusta.

¿Es importante el marketing para captar clientes?

Para el éxito de tu negocio digital, el marketing y la publicidad te resultarán fundamentales. Sin una estrategia de marketing adecuada, te resultará mucho más complicado darte a conocer y captar clientes. Esto es especialmente relevante cuando todavía no hayas generado una imagen de marca de calidad. Te explicamos algunos aspectos que debes considerar.

Posicionamiento SEO y campañas de publicidad

La fuente principal de conversiones en tu gestoría online debe ser tu página web. Sin embargo, en un mercado como el actual en el que la competencia es feroz, es probable que te encuentres con la necesidad de destacar entre cientos de rivales que buscan posicionarse con tus mismas palabras clave. Es lo que se conoce como posicionamiento SEO. Mediante la presencia en redes sociales y con la ayuda de profesionales que te permitan desarrollar la mejor estrategia, lograrás posicionarte como una referencia del sector.

Además, a través de campañas de publicidad en Google Ads, aunque tengan un coste económico, podrás posicionarte más rápidamente en los primeros lugares de las búsquedas. De este modo, será más fácil encontrar los primeros clientes para tu asesoría laboral online.

Marketing de contenidos

Es posible que ya hayas escuchado este concepto anteriormente. Actualmente, cualquier campaña de marketing debe acompañarse de un gran trabajo de creación de contenido. En el caso de tu gestoría online, lo más importante es que compartas tus conocimientos con tu público.

Esto lo puedes hacer tanto mediante artículos en un blog dentro de tu web corporativa o creando vídeos en plataformas como YouTube. En ambos casos, lograrás que parte del tráfico que recibas termine convirtiéndose en nuevos clientes para ti.

Un software de calidad: necesario y funcional

Las soluciones digitales deben ser la columna vertebral de tu gestoría online. Con un programa de calidad, podrás hacer mucho más fácil el trabajo a distancia. En Cegid, contamos con Cegid Diez ERP Despacho, una herramienta especializada para asesorías y despachos profesionales.

Ella te permite establecer comunicación bidireccional con tus clientes gracias al Portal del Asesor. Así, podrán facilitarte toda la documentación que necesites o te resultará posible enviarles sus modelos tributarios de forma rápida y sencilla.

Con todo ello, dejarás de lado el papel y reducirás los costes de tu asesoría laboral para autónomos. Por el camino, contribuirás a mejorar la huella de carbono de tu empresa y a incrementar tu eficiencia operativa.

Como ves, iniciar un proyecto para poner en marcha tu gestoría online requiere de una gran planificación. Además, tendrás que cumplir con los requisitos legales para iniciar tu proyecto. Y todo ello, mientras luchas por captar clientes a través de internet. Pero no tienes de qué preocuparte.

Si finalmente decides crear tu asesoría online, con Cegid todo te resultará mucho más sencillo. Nuestra herramienta Cegid Diez te ayudará a que todas las gestiones sean más rápidas. También garantizarás a tus clientes un servicio totalmente confidencial y seguro que preserva su información. Y todo ello de la mano de una de las empresas líder en el sector de los ERP para asesorías. Ponte en contacto con nosotros para que podamos asesorarte. No esperes más y pon en marcha tu proyecto.