Fidelizar clientes en asesorías

La importancia del asesoramiento estratégico 

Los clientes son cada día más exigentes. Ya no es suficiente con llevar a cabo un servicio tradicional en el que simplemente el asesor se encarga de presentar los impuestos, gestionar la contabilidad y cumplir con los plazos legales establecidos por las diferentes Administraciones. Ahora, es fundamental ofrecer un valor añadido a los usuarios. Y para ello hay varias cosas que no debes perder de vista.  

 En primer lugar, te recomendamos que plantees con cada cliente un enfoque holístico o de 360 grados. Los clientes quieren contar con un asesor que sea capaz de analizar sus números, identificar los posibles riesgos y oportunidades de su negocio y también que pueda proponer estrategias y planes que les ayuden a impulsar el crecimiento. Esto hará que dejen de ver a su asesoría como un simple trámite legal y la conviertan en una aliada fundamental a la hora de tomar decisiones. 

 Por otro lado, siempre es recomendable que seas capaz de anticiparte a los cambios normativos que se van produciendo. Los clientes agradecen mucho recibir información de interés antes de que esta les pille por sorpresa. Con una simple llamada telefónica les puedes explicar cuál será la nueva situación, cómo les va a afectar, y posibles soluciones para minimizar su impacto o aprovecharse de ello.  

Tampoco debemos olvidarnos de la importancia de optimizar los recursos. Este es uno de los puntos que más repercusión tienen en las cuentas empresariales, ya que mejorar la eficiencia financiera y operativa, y reducir los costes, ayuda a incrementar el margen de beneficio. Y esto es algo que muchas empresas, y sobre todo las más pequeñas, tienen muchas dificultades para gestionar. Por eso, con la ayuda de la asesoría, serán capaces de dar un paso adelante y de optimizar el gasto en cada área, algo que valorarán y que ayudará a conseguir su fidelidad.   

 Ten en cuenta que pasar de un rol reactivo a uno proactivo no solo ayudará a que los clientes estén más satisfechos. Estarás consiguiendo que vean tu asesoría como un elemento necesario en su estrategia de crecimiento.  

¿Cómo fidelizar clientes? Consejos para mejorar la fidelización de clientes en las asesorías

Aunque todo lo que hemos explicado en el apartado anterior es clave, vamos a ofrecerte algunos consejos y técnicas de fidelización de clientes que te ayudarán a trazar una estrategia integral en tu despacho. Es posible que te preguntes qué es fidelizar clientes. Y lo cierto es que vas a entender el concepto muy rápidamente. No es más que conseguir crear y mantener relaciones a largo plazo con tus usuarios, algo que te ayudará a ampliar tu cartera en el futuro.

La gestión de la comunicación

La comunicación con tus clientes es vital, y también debes considerarla como una valiosa estrategia para fidelizar clientes. Siempre se debe tratar de contactar con ellos de manera regular para que sean conscientes de que cuentan con un asesor que está pendiente de su negocio. Por supuesto, es importante ofrecerles algo útil en cada ocasión. Por eso, puedes optar por crear informes trimestrales personalizados en los que, más allá de los números, se integren análisis y gráficos en los que se compare la situación con la de periodos previos, y con pequeñas recomendaciones para seguir creciendo.

También es una buena idea que integres un canal directo de consulta para que los clientes puedan expresarte sus dudas y preocupaciones, por ejemplo mediante un chat de WhatsApp. O, si cuentas con los recursos necesarios, habilitando una línea telefónica exclusiva para responder a cuestiones de los clientes. Esta es una estrategia de fidelización de clientes que te ayudará a ganarte su confianza, y que evitará que otras ofertas o promociones de la competencia les atraigan.

Servicios complementarios para dar valor al servicio: una de las mejores técnicas de fidelización de clientes

Como ya hemos explicado, el enfoque holístico es algo que puede ser de gran ayuda para fidelizar a los usuarios. Y puedes expandir ese enfoque ofreciendo servicios adicionales, incluso si estos no van a reportarte más beneficios, al menos de manera directa. Por ejemplo, mediante el desarrollo de cursos de formación en los que se ofrezcan conocimientos valiosos para los empresarios sobre recursos humanos, reducción de costes, estrategias de financiación, etc.

Programas de fidelización de clientes

Esto es algo muy habitual en otros sectores, como el de la venta minorista, y puede implementarse también en las asesorías. Los clientes con más antigüedad pueden recibir descuentos exclusivos que les ayuden a reducir su factura anual, y también es muy interesante ofrecer premios, como servicios gratuitos o mayores descuentos, para quienes recomienden nuevos clientes a la asesoría. Esta es una forma de incentivar el boca a boca que también será muy útil en la captación.

Feedback y medición de la satisfacción: escucha a tus clientes

Por supuesto, en tu estrategia no puede faltar este punto. No solo es importante ofrecer a los clientes servicios y ofertas que les ayuden a valorar más tu trabajo. También es crucial conocer su opinión. Escucha a tus clientes para saber qué piensan de la asesoría. Para ello, es posible crear encuestas anónimas en las que mediante unas sencillas preguntas puedas conocer cómo lo estás haciendo. También se puede abrir un buzón de sugerencias en el que los usuarios dejen sus propios consejos y peticiones sobre nuevos servicios a implementar, su visión de los precios, etc.

La retención de clientes, un aspecto que no se debe olvidar

Incluso en una asesoría que ofrezca el mejor servicio es posible que algunos clientes se den de baja. Pero no debes darlos por perdidos. En su lugar, puedes diseñar una estrategia de retención de clientes. Pero ¿Cómo hacerlo?

En primer lugar, para retener clientes es fundamental que conozcas las razones que les llevaron a darse de baja. Es probable que hayan dejado su actividad, en cuyo caso no será posible retenerles. Pero muchos otros se habrán marchado a otra asesoría de la competencia y tanto si logras traerles de vuelta como si no, obtendrás información muy valiosa que también te ayudará en el futuro.

Por eso, debes preguntar por las causas que les llevaron a marcharse de la asesoría. Fue el precio, la falta de algún servicio clave… Trata de recuperar su confianza ofreciéndoles descuentos personalizados que les animen a volver. El nivel de éxito de la estrategia de retener clientes puede ser limitado al principio, pero en cualquier caso te ayudará con tu trabajo para fidelizar clientes en asesorías.

La tecnología como palanca de fidelización de clientes

En ocasiones, las herramientas digitales se ven como simples plataformas de gestión. Sin embargo, estas aplicaciones no solo mejoran la eficiencia operativa de la asesoría. También tienen un fuerte impacto en la visión que los clientes tienen del despacho. Y es que se percibe una mayor profesionalidad, y también resulta mucho más fácil interactuar con ellos y recabar la información que necesitan en cada momento.

Aprovecha las ventajas que ofrece internet y las redes sociales

A la hora de fidelizar clientes en asesorías, también se puede llevar a cabo el trabajo de manera digital. Los usuarios ponen en valor los conocimientos de los profesionales y buscan constantemente información y dudas que pueden afectar a su negocio. ¿Dominas algún tema concreto? Internet es un universo en el que tienen cabida todo tipo de artículos, y el sector de las asesorías tiene mucho que aportar a sus propios clientes y también a otros que podrían llegar a serlo. Esto también te será interesante si te preguntas cómo captar clientes para una asesoría.

Por eso, es una buena idea crear una academia online en la que se impartan consejos, y donde también puedes aprovechar para hacer entrevistas o colaboraciones con otros profesionales. Además, a través de las redes sociales puedes resolver dudas de otros usuarios y comenzar a labrarte una reputación como asesor experto. Esta estrategia para fidelizar clientes dará sus frutos a largo plazo. Cada vez más negocios se benefician de esta práctica y puede tener un retorno muy interesante. Aunque te robará un poco de tiempo de actividad diaria, merecerá la pena la inversión.

Ten en cuenta que una vez que obtengas un nivel de visitas elevado, comenzarán a llegarte solicitudes de todo el país preguntando por tus servicios, algo que te será muy útil para captar clientes para la asesoría. A todos los empresarios les interesa contar con los mejores partners, y es posible que seas capaz de desarrollar una red de contactos mucho más grande con otros compañeros del sector, lo que a largo plazo también te ayudará a mejorar tus propios conocimientos.

Cegid ERP Despacho: el mejor aliado para la asesoría

Y entre todas las herramientas, tenemos que destacar las funcionalidades de Cegid ERP Despacho. Esta solución está enfocada específicamente al día a día de las asesorías, gestorías y despachos profesionales, y aporta un gran valor añadido en varios campos.

Por un lado, permite aglutinar en una sola plataforma todos los correos electrónicos, facturas y facturas simplificadas de los clientes. Algo que evita una gran cantidad de papeleo y ahorra mucho tiempo. Así, tras la recepción de la información, esta se procesa por el sistema y se almacena de manera segura en unos pocos clics. A cambio, los clientes no tienen que estar pendientes del proceso y pueden gozar de la tranquilidad de saber que todas sus liquidaciones se procesan con un riesgo mínimo de fallos, ya que gran parte de las gestiones son automáticas.

Además, todas estas facturas se integran en la contabilidad de cada usuario, lo que permite crear sus estados financieros en cualquier momento para que conozcan la situación de sus negocios en tiempo real.

Y la asesoría también obtiene importantes beneficios. Cegid ERP Despacho es compatible con el nuevo sistema de facturación electrónica, y también permite visualizar en tiempo real la situación de cada documento para saber si ha sido abonado o no. La conciliación bancaria automática evita una gran carga administrativa, ya que nunca más será necesario comprobar uno por uno cada movimiento de las cuentas de la empresa.

Además, gracias al incremento de la eficiencia operativa, serás capaz de liberar una gran cantidad de recursos que podrás emplear para fidelizar clientes en tu asesoría. Aprovecha la oportunidad para crear cursos, hacer llamadas y programar reuniones que ayuden a tus usuarios a alcanzar el éxito.

La fidelización de clientes en las asesorías nunca había sido tan fácil como ahora. Con la ayuda de la tecnología todo el proceso resulta mucho más sencillo y natural, y las herramientas digitales te ayudarán a liberar recursos para centrarlos en las áreas estratégicas del negocio, algo que tendrá un impacto importante en los resultados al final del ejercicio. En esta guía has visto cómo fidelizar clientes empleando diferentes estrategias, pero te recomendamos que fijes tu atención en contar con un software de calidad.

Cegid ERP Despacho es la solución que necesita tu asesoría para dar el paso hacia la digitalización. ¿Todavía no has probado nuestra aplicación? Tan solo tienes que ponerte en contacto con nostros para disfrutar de una demo del producto y nuestros profesionales te ayudarán a resolver cualquier duda sobre él.