Le cabinet William Denis et Associé économise entre 50 et 60% du temps de traitement des pièces grâce à Cegid Loop
Expert-comptable indépendant dans la région Lyonnaise, William Denis utilise Cegid Loop depuis deux campagnes fiscales. Il partage avec nous sa vision, son expérience de la solution, et les bénéfices tangibles qu’il en retire.
DAF de ses clients… et résolument indépendant
William Denis a 45 ans. Il a posé sa plaque en 2009 à Craponne, au pied des Monts du Lyonnais, sans racheter de clientèle. Il travaille avec Edith Denis, en charge du social.
Sa clientèle s’est constituée par le bouche à oreille, via ses partenaires réguliers et sur recommandation des dirigeants satisfaits. Elle comprend des métiers de bouche, des entrepreneurs du bâtiment, des sociétés de services, des commerçants…
William Denis se considère avant tout comme un indépendant : « J’aime travailler seul avec mon réseau et ma clientèle. Je gère mon temps comme je l’entends, au mieux des obligations légales. »
L’expert-comptable est concentré sur le conseil en gestion : « Je suis en quelque sorte le DAF de l’entreprise », dit-il. Son objectif est que le client se concentre sur son propre business (ses clients et ses fournisseurs), pendant que lui suit les chiffres de l’activité.
Le confort du Cloud, la puissance de l’IA
Depuis le dernier trimestre 2018, son cabinet fait partie des utilisateurs de Cegid Loop. La raison de son choix ? « Le logiciel que j’utilisais auparavant, sur serveur, fonctionnait convenablement, mais je voulais une solution vraiment moderne, et pas seulement des évolutions cosmétiques sur une base ancienne. Autrement dit, je cherchais un produit qui fixe un nouveau standard, une solution qui réponde aux besoins d’aujourd’hui. Je n’ai pas été déçu ».
Pour commencer, il a accédé à tous les avantages du Cloud :
- Une mise à jour permanente et automatique,
- La disponibilité 24/7,
L’accès de n’importe où : « Je travaille à la maison, et suis très souvent chez mes clients, Le Cloud me facilite la vie chez le client, j’accède à la compta où que je me trouve », - La sécurité des serveurs de Cegid et la compatibilité avec les exigences du RGPD.
Il apprécie la modernité dans l’utilisation : « L’outil est aussi actuel que mon smartphone ou ma tablette. Mais mieux encore, je bénéficie avec lui de la puissance de l’intelligence artificielle pour gagner en efficacité tout au long de la production comptable, et au-delà. »
Réhabiliter la saisie en la modernisant
Pour William Denis, la saisie n’est pas cette activité parfois décrite comme aride et contraignante, mais bien la meilleure manière de suivre en permanence l’activité des entreprises. « Mes clients travaillent 70 heures par semaine. Ils connaissent leurs chiffres d’affaires, l’état de leurs comptes en banque, ils ont souvent en tête une estimation du résultat. Mais entre les deux, ils sont dans le brouillard ! C’est à l’expert-comptable de leur donner de la visibilité (par exemple sous forme de tableaux de bord à jour), et en quelque sorte de leur raconter l’histoire de l’exploitation », explique-t-il.
A son avis, un client qui veut faire la saisie tout seul pour économiser 500 ou 1000 €/an réalise un mauvais calcul. Pour commencer, sera-t-elle bien faite, par lui ou son conjoint ? « Le temps qu’il y passera serait mieux utilisé à faire du business. Et en me chargeant de la saisie je reste informé sur l’entreprise ».
Pour autant, il n’est plus obligé de saisir manuellement ! L’intelligence artificielle lui apporte un soutien précieux : « Après la phase d’apprentissage du robot PIA, Cegid Loop tourne très bien, avec un bon taux de reconnaissance et une bonne ventilation ». Même si la solution est capable d’entrer automatiquement les pièces sans intervention, en attirant l’attention sur les seuls cas litigieux, William Denis préfère valider lui-même toutes ses propositions, toujours pour voir ce qui se passe.
120 factures de vente en 30 minutes
L’intelligence artificielle lui fait effectivement gagner beaucoup de temps, un progrès qu’il estime entre 50 et 60% dans le traitement des pièces comptables. « Ce matin j’ai traité 120 factures de vente en une demi-heure, tout en voyant ce qui se passe ! ». Le temps d’analyse est de plus en plus court, et en lançant le robot PIA sur plusieurs dossiers en même temps, il n’a pas à attendre que celui-ci ait terminé l’ensemble pour valider les écritures du premier de la pile.
Autre intérêt pour lui : la saisie et la validation s’opèrent au même moment. Il gagne ainsi du temps pour produire des situations, anticipe certaines opérations de clôture, et la révision est grandement simplifiée par la suite.
Une approche méthodique du déploiement
William Denis a adopté une méthode progressive de déploiement des fonctionnalités de Cegid Loop :
- Bascule des dossiers en Cloud, avec une saisie manuelle des écritures
- Automatisation de la saisie des factures clients
- Intégration des banques
- Automatisation de la saisie des achats
Le mode de travail avec les clients évolue. Cela passe par de la pédagogie, pour leur donner les bons process sans leur infliger une surcharge de travail. « Les grands facturiers envoient déjà leurs factures numérisées ; et la crise sanitaire a accéléré le mouvement de digitalisation dans toutes les entreprises, explique l’expert-comptable. Aujourd’hui mes clients sont de plus en plus nombreux à me communiquer leurs pièces en pdf. Nous récupérons les flux bancaires en direct depuis leurs comptes, ils sont intégrés dans Cegid Loop, avec automatisation de rapprochements ».
Cegid Loop facilite la croissance du cabinet
Sur l’exercice en cours, qui clôture fin septembre, le chiffre d’affaires de l’expert-comptable va augmenter de 20%. Non content de lui avoir libéré le temps nécessaire à gagner ces nouveaux clients, Cegid Loop lui en facilite la mise en route.
« L’intégration et la création de nouveaux dossiers est simple : la procédure d’enregistrement des données permanentes est fluide, le robot permet de conserver les pièces numériques : si je n’ai pas le temps de les traiter au moment de leur réception, je les dépose dans le dossier du client en attente de traitement ultérieur. Pendant ce temps, le client continue de disposer de ses pièces comptables », explique-t-il.
Son choix lui permet aussi de facturer non pas au temps passé, mais sur la base du service rendu : la quantité de pièces traitées d’une part, les services de conseil d’autre part. « La transparence y gagne, et tout le monde est gagnant ».
Prochaines étapes
William Denis avoue être encore loin d’utiliser tout le potentiel de Cegid Loop. Parmi ses prochaines étapes :
- La généralisation de la dématérialisation à tous les clients ;
- La mise en œuvre de l’application mobile qui permet aux clients de prendre en photo sur leurs smartphone les petits tickets, qui seront déversés automatiquement dans le flux comptable ;
- L’automatisation des écritures de cut-off ;
- …
Cegid Loop en bref
Vos clients sont plus que des clients. Ils dépendent de vous.
Pour une vision claire de leur santé financière au jour le jour, pour mettre en lumière les meilleures options, et pour les éclairer dans toutes leurs démarches, ils ont besoin d’un expert plus que comptable : un éclaireur.
C’est pour vous, les éclaireurs d’entreprise, que nous avons créé Cegid Loop : la solution pour gérer facilement toute votre activité et réinventer votre relation client dans le Cloud Cegid.
Avec Cegid Loop, vous éclairez rapidement les décisions de chaque client, grâce au monitoring constant de leur situation financière, et à des données prêtes à l’emploi pour les conseiller. Vous êtes plus disponible pour chaque client, grâce à de nouvelles méthodes de collaboration digitale et au support de l’Intelligence Artificielle pour vous libérer des écritures routinières. Vous proposez des services personnalisés suivant la situation de chaque client, grâce à notre ensemble de services financiers et de gestion en ligne, connecté à votre cœur comptable.
En choisissant Cegid Loop, vous choisissez d’être différent.
Bien préparé en permanence, vous pouvez guider les entreprises, illuminer leur direction, et briller par la qualité de votre accompagnement, à chaque étape de leur chemin.
Cegid Loop et le Cloud Cegid vous donnent tous les outils pour réussir dans vos missions, sur tous les terrains, et par tous les temps.
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