Le cabinet Effissance surveille constamment et éclaire au quotidien la situation de chaque client

« Je voulais vivre et partager une expérience de collaboration qui soit à la fois agile, intelligente, accessible et transparente », déclare Pascal Rodrigues De Sa. Installé dans un espace de coworking au cœur du quartier des Bassins, à Bordeaux, son cabinet Effissance est résolument connecté. Outre la tenue comptable, il assure des missions d’accompagnement au développement d’entreprises ou de DAF externalisé / manager de transition, comme par exemple des projets de migration d’ERP ou de mise en place de nouvelles procédures (reporting, suivi budgétaire, conformité nouvelles normes, etc.).

Un cabinet connecté

Le mémoire de DEC de Pascal Rodrigues a porté sur la transformation digitale des cabinets. « En France aujourd’hui, on travaille toujours dans beaucoup de cabinets comme il y a 30 ans : du papier, du papier, et encore du papier ! ». Une situation compréhensible, admet-il : « Quand on a du personnel aguerri et des outils qui tournent bien, la transformation des habitudes n’apparait pas forcément comme une priorité ».

Le digital est pourtant devenu une nécessité : « Les dirigeants utilisent tous internet, ils ont des Smartphones, ils sont habitués à une communication personnalisée, à des réponses instantanées, et à des interactions spontanées ! ». Alors, quand il a posé sa plaque, Pascal Rodrigues De Sa était bien décidé à mettre en œuvre pour lui-même le fruit de son travail de mémorialiste, et à utiliser des outils adaptés aux nouveaux défis du métier.

Une solution au service de ses valeurs

Comment proposer une offre de service sur mesure et personnalisée à ses clients, tout en générant une juste rentabilité ? Pour le jeune expert-comptable, le choix de Cegid Loop a commencé par la définition des valeurs qu’il souhaitait défendre. Toutes sont orientées vers le client :

• L’éthique, d’abord. La déontologie professionnelle constitue le premier pilier d’une réussite durable. Pascal Rodrigues s’engage à accompagner le dirigeant au quotidien pour lui porter assistance en temps réel : « Ce n’est pas six mois après les faits qu’il faut poser les questions !» souligne-t-il. Un engagement qui nécessite de renouveler le mode de collaboration avec ses clients.

• La performance. L’outil-métier du cabinet doit être une solution ouverte, dotée de connectivités étendues, en pleine cohérence avec le modèle de l’expert-comptable « agrégateur de flux de données » décrit par un congrès de l’Ordre. Très concrètement, la transmission des factures d’achat via Sharepoint, l’intégration des données bancaires, les passerelles vers l’administration, les nombreuses API, constituent autant de fonctionnalités de Cegid Loop qui permettent l’accélération de ces flux.
• La pédagogie. Le professionnel maîtrise les techniques, mais il lui appartient de les faire comprendre et valider : « Si les clients ne comprennent pas l’objectif, l’information qu’il fournira ne sera pas de bonne qualité. Donc il ne s’agit pas de s’abriter derrière la théorie, mais bien d’utiliser un vocabulaire accessible », explique l’expert-comptable.

Le vocabulaire ne suffit pas : il faut aussi pouvoir mettre à la disposition de ses clients des outils simples à utiliser, à la portée de tous. C’est le cas pour Cegid Loop avec par exemple son intégration avec Office 365. Ou avec son application (native) Loop Mobile, qui permet aux clients de transmettre facilement leurs petits tickets au fil de l’eau, et d’y lire en direct, à toute heure, leur trésorerie, leurs ventes et leurs achats.

• L’innovation. La plate-forme collaborative est porteuse d’une nouvelle relation, et l’intelligence artificielle accélère le travail comptable : « L’OCR et la pré-saisie des écritures, ventes comme achats, constituent des avantages technologiques et pratiques indéniables ». Un cabinet qui ne suit pas ces changements, et qui n’est pas « connecté » avec ses clients et leurs besoins d’aujourd’hui, va limiter son efficacité et perdre sa compétitivité, estime Pascal Rodrigues.

Pourquoi choisir Cegid Loop dès l’ouverture de son cabinet

« Choisir une solution, ça n’est pas facile, se souvient le jeune expert-comptable. Dans l’informatique, les commerciaux sont souvent très bons ! Il faut poser les bonnes questions pour lever les loups et faire son choix – tout en gardant à l’esprit que la solution idéale à 100% n’existe pas ».

Avec Cegid Loop, Pascal Rodrigues De Sa se déclare au plus proche du dirigeant dans son travail au quotidien : « On suit les opérations, on est davantage disponible et en capacité à poser des questions, dispenser son conseil ou intervenir immédiatement. Le client voit qu’on travaille pour lui. Et ça fait la différence ».