Firex : le pari réussi de la data avec Cegid Loop et Oxtaam

Des tableaux de bord automatisés avec l’API Cegid Loop-Oxtaam One

L’idée de départ était simple, se souvient Guillaume Noyer : « Nous utilisons tous des applications bancaires sur nos smartphones. Un expert-comptable devrait être capable d’offrir au moins le même service à ses clients !  ».

Gauthier Coponat est Responsable conseil et transformation chez Oxtaam , une start-up lyonnaise partenaire de Cegid. Sa plateforme Oxtaam One permet d’automatiser et d’industrialiser les tableaux de bord de gestion, à partir des données comptables et sociales recueillies dans Cegid Loop et Silae.

Cette production passe d’abord par la parfaite intégration des données via l’interconnexion des systèmes. « Les collaborateurs d’un cabinet n’ont pas envie d’importer des FEC ou d’avoir à se connecter successivement aux différents outils… et ils ont bien raison ! Nous avons collaboré en bonne intelligence avec les équipes de Cegid pour développer des API stables , qui supportent la charge et présentent l’extensibilité (« scalability ») indispensable au vu du potentiel de marché ». Résultat : la qualité des données est automatiquement vérifiée, et le collaborateur arrive plus vite à la lecture des résultats ou à la présentation des données agrégées.

Guillaume Noyer souligne les toutes premières conséquences de la mise en œuvre d’Oxtaam One :

• L’intérêt immédiat des clients ;
• Une nouvelle profondeur d’analyse des datas, jusqu’à 5 ans et plus !
• Un booster de proactivité pour les collaborateurs, qui bénéficient d’un coup d’avance : système de notifications, alerte, conseil ;
• Une nouvelle connaissance de son portefeuille clients : « Je peux par exemple lister (en un instant) les clients qui présentent plus de 400 K€ de trésorerie moyenne, susceptibles d’être intéressés par une mission récurrente de placement du disponible ».

Offre et commercialisation

La plupart des clients des experts-comptables ont à la fois un fort besoin d’accompagnement et une faible capacité contributive. L’industrialisation des tableaux de bord permet de résoudre l’équation par un simple abonnement , à coût modéré, à la partie logicielle de l’offre. Et parce que leurs besoins ne sont pas les mêmes, le cabinet propose 5 angles différents d’utilisation :

• Observer-Présenter

Bilans, comptes de résultats, top 10 clients, égalité salariale… le parcours Observer et présenter permet d’accéder à ces données de manière ergonomique. Il facilite la capacité à extraire des informations pertinentes, à les interpréter, et à les actionner.

• Piloter

Suivre les KPI sociaux et comptables, au plus près du temps réel : saisonnalité du chiffre d’affaires, évolution du résultat net, meilleur et moins bon payeur, ancienneté et âge moyen des collaborateurs, écarts de rémunération, dont H/F… Tout est lisible, clair, et nourri de données fraîches.

Tableau de bord du Parcours Piloter : KPI gestion

Tableau de bord du Parcours Piloter : KPI sociaux

• Documenter

Certains clients, petits par la taille, sont grands par les besoins documentaires. SNC, producteurs privés d’électricité photovoltaïque, LMNP, par exemple, nécessitent de produire de nombreux documents fiscaux, bancaires et administratifs. « Le cabinet dispose de tous ces éléments dans son SharePoint, mais il doit ensuite les envoyer par mail – un temps passé non refacturable », explique Gauthier Coponat. Ce module permet de gérer tous ces échanges de manière automatisée, et avec une bien meilleure sécurité.

• Se comparer

Quel que soit son univers, une question s’impose un jour à tout dirigeant : faisons-nous mieux ou moins bien que les autres ? Longtemps, les éléments de comparaison étaient trop rares ou trop partiels pour en tirer des conclusions actionnables. Ce n’est plus le cas. L’open data et l’accès aux données anonymisées de Bercy ont changé la donne. Sectoriels et/ou géographiques, tous les benchmarks sont aujourd’hui possibles et automatisables.

• Anticiper

Savoir anticiper un problème permet d’offrir le temps nécessaire à la réflexion, et ouvre la possibilité d’une action corrective. Evolution du chiffre d’affaires ou délais de règlement client, absentéisme ou taux de turn-over : le parcours comprend des fonctions d’alerte avancée sur les KPIs sélectionnés. Le cabinet a une vision proactive de la situation de chaque client, et pourra ainsi faire les bonnes propositions au bon moment.

Tous ces services débouchent naturellement sur des possibilités de conseil et à des missions complémentaires .