Console de supervision clients
L’outil de pilotage pour préparer votre cabinet à la Réforme de la Facturation Électronique
Centralisez vos flux RFE en une seule et même interface
Segmenter et cartographier votre portefeuille client
selon leur maturité RFE, et les outils utilisés
Activer Shine pour vos clients TPE
Un outil de collecte, une solution simple de facturation, de paiements, de pré-comptabilité et compte pro
Gérer en masse les mandats et inscriptions à la plateforme agréée Shine
en un seul endroit
Prioriser les équipements,
échéances et solutions à déployer
Suivre en temps réel
les mandats, statuts RFE, flux et indicateurs clés
La console de supervision : on vous guide pas à pas
Étape 1
Étape 2
Étape 3
Voir clair dans votre portefeuille client
La Console de supervision vous donne une vue d’ensemble de tous vos clients, réunis dans une interface. Depuis l’onglet Équipement, vous identifiez qui est prêt, qui ne l’est pas et par où commencer en visualisant :
- Les outils utilisés,
- Le niveau d’équipement
- Et l’avancement de chacun vis-à-vis de la facture électronique (inscription à la PA).
Sensibilisez vos clients à la réforme
Depuis la console, envoyez un email de sensibilisation prêt à l’emploi à vos clients pour leur expliquer la réforme simplement grâce à l’Itinéraire vers la Réforme spécial TPE.
Marche à suivre : depuis l’onglet « Équipement » (1) : Cliquez sur le bouton « Informer » (2) pour envoyer à vos clients un email de sensibilisation à la réforme (3).
Equipez et inscrivez vos clients à la Plateforme Agréée Shine
Une fois vos clients informés, vous pouvez passer à l’action à votre rythme, en fonction de vos priorités et de celles de vos clients.
Depuis l’onglet « Equipement », pilotez l’équipement et la conformité RFE de vos clients :
- Inscription à la PA Shine en envoyant les mandats à vos clients (individuellement ou en masse). Suivez l’avancement : mandat envoyé, signé ou finalisé et gardez une vision claire et à jour de la conformité de votre portefeuille.
Retrouvez le détail des étapes d’inscription à la Plateforme Agréée via le tutoriel complet
- Activation de service : invitez vos clients TPE à activer Shine, une solution simple de facturation, de paiements, de pré-comptabilité et compte pro, intégrée nativement à l’écosystème Cegid.
La console de supervision en images :
Version de lancement : l’essentiel pour démarrer ✨
Dès aujourd’hui, la version de lancement de la console de supervision permet :
- La cartographie des équipements de votre parc client
- L’activation Shine en revente et en prescription
- L’inscription individuelle et massive à la PA Shine
Roadmap produit
Découvrez les évolutions de la Console de supervision
Déjà disponible
Collaboration client–cabinet
- Gestion et modification des abonnements Shine directement depuis la console
- Échange et gestion documentaire hors factures (Shine Box : bilans, justificatifs, etc.)
- Informez vos clients de la bascule de leurs outils collaboratifs vers Shine (Box, Cegid Busines…)
- Mise à disposition de l’API Oneconnect pour capturer les pièces de vos clients, quel que soit leur outil, via la Console
Gestion multi-environnements
- Possibilité de piloter plusieurs environnements dans la console, intégrant deux outils de production (ex. : Cegid Quadra Plus et Cegid Loop)
Pilotage des flux de factures
- Suivi des factures transmises via Shine à travers des indicateurs dédiés dans la console
Mise en conformité RFE
- Inscription en masse et simplifiée à la Plateforme Agréée Shine depuis la Console
- Activation en masse de Shine depuis la Console
A venir
Collaboration client–cabinet
- Basculez les outils collaboratifs de vos clients vers Shine (Cegid Busines…).
- Appairage des clients Shine avec leur expert-comptable
- Optimisation des tags pour une expérience plus fluide
- Suppression des comptes Shine
- Déploiement des APIs
- Mise en place d’une messagerie intégrée pour faciliter les échanges.
Pilotage & équipement
- Import des contacts clients en masse
- Synchronisation Cegid Expert Plus & Cegid Conciliator
- Centralisation et supervision des flux bancaires pour un pilotage optimisé.
*non contractuel
Découvrez nos autres outils
Accompagnement et ressources
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