AssureR la conformité de vos factures

Vos factures sont conformes, sans rejet ni retard d’encaissement

Anticipez les rejets dès la mise en place du dossier grâce à un paramétrage adapté, des données clients fiables et un onboarding maîtrisé.

Voir les prérequis d'adressage dans Quadra GI

Etape 1 : le paramétrage

Anticipez les rejets en préparant vos dossiers

Une anomalie de paramétrage peut bloquer l’envoi d’une facture à la plateforme agréée, sans avertissement au moment de l’édition. Avant tout envoi, contrôlez vos dossiers à trois niveaux :

Paramétrage & modèles

  • Compléter les paramètres RFE au dossier.
  • Utiliser un modèle de facture compatible RFE comme le 4, le 5 ou le 6.

Organisation du cabinet

  • Définir une maille dʼadressage spécifique : ex. siren-Facturation
  • Nommer de manière explicite cette maille dʼadressage pour que vos fournisseurs ne lʼutilisent pas par défaut.

Données clients

  • Mettre à jour les données, exonérations et mailles d’envoi.
  • Envoi d’un e-mail pour demander la maille de facturation de vos clients.

Les alertes et anomalies sont visibles directement dans le dossier afin d’identifier les points à corriger avant l’émission des premières factures.

Etape 2 : L’onboarding

La maille d’adressage détermine le bon acheminement des factures

Une facture peut être correctement paramétrée mais ne pas être acheminée vers la bonne destination.

L’onboarding permet d’associer chaque dossier à la maille de facturation attendue.

Un même client peut disposer de plusieurs mailles, notamment pour les achats et les ventes. Chaque maille est distincte et à paramétrer séparément.

Onboarder le dossier

Dans le paramétrage de Pilot, associez le dossier à la PA en précisant la maille souhaitée.

Définir la date de démarrage

Dans le bandeau de Quadra GI, choisissez la date à partir de laquelle l’e-invoicing sera actif.

Contrôler les informations enregistrées

Une vérification en amont limite les corrections une fois les échanges commencés.

Point d’attention : La maille est spécifique au dossier et au logiciel utilisé. Une erreur d’adressage peut entraîner un rejet ou une mauvaise distribution des factures.

Etape 3 : Le suivi

Suivez le traitement des factures après l’activation des flux

L’édition des factures reste identique. Ce qui a changé : le client B2B ne reçoit plus un PDF lisible, la facture est déposée directement auprès de la plateforme agréée, puis transférée immédiatement en comptabilité.

  • Le statut de chaque facture est visible dans la liste : reçue, rejetée, refusée…
  • Le suivi de l’e-invoicing et de l’e-reporting est disponible dans Pilot

Cas particulier : facture refusée Un avoir interne met à jour le chiffre d’affaires du client. Une nouvelle facture peut être émise si le motif du refus le permet.

Tutoriel vidéo

Comment configurer l’adressage de vos factures électroniques ?

Voici les prérequis de l’émission des factures depuis la PA Shine dans Quadra GI