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Activités de services : Prenez des décisions éclairées grâce aux tableaux de bord personnalisés

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ERP Moyennes entreprises

20 février 2023

Accroître les performances de son entreprise ou de son activité de service spécialisée dans la gestion d'interventions implique de mieux la connaître : analyses, reportings, tableaux de bord et enquêtes font partie du quotidien des directions. Connaître le pipeline des ventes, voir l’évolution des renouvellements de contrats, estimer le délai nécessaire pour réaliser une intervention ou avoir une vue sur les stocks d’articles ou d’équipements d’exploitation… Ces analyses sont essentielles pour dessiner la trajectoire de l’entreprise et ajuster la stratégie selon les besoins. Sans informations quantifiables et qualifiables, les responsables d’entreprise ne sont pas en mesure de prendre des décisions éclairées pour assurer la pérennité de l’entreprise.

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De quoi ont besoin les dirigeants d’entreprises de services pour obtenir des indicateurs de performance pertinents ?

Au quotidien, les directions d’entreprises de services ont besoin, avant tout, de mieux piloter leur organisation. Pour avoir une vue éclairée de la situation, les directeurs se penchent sur les résultats, les chiffres, les flux de données et les évolutions. Mais les rapports ne sont pas toujours simples à générer, faciles à lire, à interpréter et à exploiter.

« Aujourd’hui, on a un certain confort, on a une facilité à suivre les choses, à modifier les tableaux, à avoir les données que l’on veut rapidement. »

Julian DAJCZGEWAND

Head Of Sales Department – OptoSigma Europe

Dans tous les Départements, la disponibilité et la clarté des informations sont essentielles. Chaque métier a besoin d’utiliser des indicateurs qui lui sont propres afin d’avoir la vue nécessaire à son activité au sein de l’entreprise. Lorsque les dirigeants demandent une lecture rapide de l’activité, il leur faut sous la main des indicateurs de performance parlants.

Découvrez le témoignage de l’entreprise OptoSigma Europe sur l’usage de Dashboards personnalisés.

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Par quels biais mesurer son activité ?

Tous les responsables ont besoin de leur tableau de bord personnalisé pour savoir ce qui se passe en temps réel et mieux répartir les ressources.

Par exemple, les responsables SAV savent, en un regard, combien de demandes clients n’ont pas été converties en intervention sur le terrain. Ils peuvent comparer ce chiffre aux nombres d’interventions en cours.

À l’autre bout du process, les responsables facturation lisent le nombre de services qui ne sont pas encore facturés.

Enfin, les responsables des services posent un regard sur le chiffre d’affaires mois après mois selon le nombre et la nature des interventions réalisées.

« Ce que l’on va regarder demain, ce sont les gains de fluidité et de temps : le fait d’accéder à l’information au bon moment et de pouvoir éviter de répéter les tâches et le renseignement de données dans le système. Historiquement, le fait d’avoir connecté beaucoup d’outils de gestion, nous a forcé à gérer ces redondances, nous voulons en sortir avec une plateforme logicielle très puissante qui donne une visibilité globale et nous permet d’avoir une approche industrielle. Nous allons nous appuyer sur Cegid XRP Flex pour lier l’ensemble de notre existant de manière efficace. »

Julien Sube

CEO – Groupe ODICE

Découvrez les gains d’efficacités que l’entreprise OptoSigma Europe a gagné grâce aux dashboards personnalisés

Les fonctionnalités Cegid XRP Flex qui créent les indicateurs de performance de l’entreprise de services

En proposant une grande variété de requêtes (des fiches d’intervention, des comptes-rendus, etc.), et de notifications (par exemple, un courriel qui confirme un rendez-vous), Cegid XRP Flex aide les directions à mieux piloter leur activité. Via les tableaux de bord personnalisés et les applications de Business Intelligence, les directeurs visualisent les bons indicateurs de performance et gèrent l’entreprise de façon plus efficace.

Analyser les performances grâce aux requêtes et aux rapports

Cegid a pensé de bout en bout le traitement des données générées par les entreprises de services pour simplifier les accès aux informations relatives aux interventions et la prise de décisions rapides et éclairées.

Via ses fonctionnalités natives de Cegid XRP Flex – telles que les requêtes – les utilisateurs extraient rapidement les données qu’ils ciblent pour les compiler dans un rapport, les afficher dans leur tableau de bord personnalisé ou les incorporer à des applications de Business Intelligence.

L’ERP Cloud est capable de générer à la fois des rapports standards et des rapports personnalisés.

Les responsables peuvent mettre en place des calendriers de génération de rapports, les exporter en PDF et les filtrer pour offrir une vue par poste.

 

Exemple de tableau de bord personnalisé dans Cegid XRP Flex

 

Prendre les bonnes décisions grâce les tableaux de bord personnalisables

Les tableaux de bord affichent les données essentielles, opportunes et stratégiques à chaque utilisateur. Ils éclairent les dirigeants via des informations financières, organisationnelles et opérationnelles : la performance des interventions, leur nombre par an, les interventions récurrentes, les relations clients, etc.

Le système est entièrement sécurisé, notamment au niveau des données internes ou externes.

Cegid XRP Flex se lie avec des outils de Business Intelligence comme Microsoft Power BI afin de :

  • Agréger les données provenant de sources multiples ;
  • Extraire les informations exploitables dans le cadre de décisions stratégiques ;
  • Les présenter aux parties prenantes.

Les filtres et les tableaux croisés dynamiques offrent un aperçu clair et analytique de chaque Département de l’entreprise.

Les entreprises de services ont besoin de soutien sur leurs activités de terrain, par la mobilité – être accessible depuis une tablette – ou l’ouverture des données entre Départements, mais également d’outils d’aide à la prise de décision. En apportant le recul nécessaire à une stratégie, Cegid XRP Flex accompagne les dirigeants pour mieux piloter leur activité. L’ERP Cloud est destiné à tous les métiers du Field Services.

 

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Cet article fait partie d’un dossier consacré aux activités de services. Pour savoir en quoi un ERP Cloud accompagne efficacement chaque métier, cliquez sur les articles connexes.

Sommaire

  1. Piloter les ressources essentielles à la gestion d’intervention
  2. Optimiser sa gestion du parc matériel et des approvisionnements
  3. Simplifier l’allocation des équipements d’intervention
  4. Élaborer simplement ses contrats de prestation de services
  5. Soigner sa relation client et sa gestion d’affaires
  6. Fixer ses indicateurs de performance