Quelles nouveautés collaboratives pour les experts-comptables ?

L’enjeu n°1 pour votre productivité : la dématérialisation

Sur le temps total dédié à la tenue comptable, un quart est consacré à la collecte des pièces comptables et à la relance des clients[1]. Et, cela devient d’autant plus problématique lorsqu’arrive la période fiscale…

Dans un monde idéal, vous aimeriez rendre vos clients plus autonomes. Vous aimeriez mieux répartir la charge de travail liée à la collecte de documents entre vous et votre client. Nous avons une bonne nouvelle pour vous : ce monde idéal existe ! Cegid lance la fonctionnalité Mail to Box (disponible dans la Box).

Grâce à cette nouveauté, vos clients envoient facilement, régulièrement et sans effort les pièces reçues en pièces jointes, directement depuis leur boîte mail. Plus besoin de se connecter à la Box.

Les atouts de la dématérialisation sont nombreux pour la productivité de votre cabinet. Mais elle s’accompagne de certaines obligations légales, notamment en matière d’archivage.

L’assouplissement des règles de conservation des documents justificatifs de l’activité de l’entreprise autorise désormais un archivage au format numérique en remplacement de la version originale papier. Ceci sous réserve néanmoins de la valeur probante de l’archivage.

Depuis peu, Le Portail Collaboratif s’est enrichit d’une solution d’archivage électronique à vocation probatoire, pour mieux répondre à votre demande et aux besoins de vos clients : Cegid Coffre-Fort Numérique.

Et pour vous permettre d’être toujours plus productif grâce à la dématérialisation, Cegid Box et Cegid Coffre-Fort Numérique sont interopérables. Les documents envoyés par mail dans la box, seront automatiquement ajoutés au coffre-fort.

Les bons outils pour développer votre capacité d’accompagnement

La gestion du temps en cabinet est une question cruciale. La mise en place de la dématérialisation et des services collaboratifs contribue à augmenter la productivité. Mais si vous proposez des services innovants et performants à vos clients sans qu’ils ne s’en servent, l’impact est moins important.

Grâce au programme Harmony, vous pouvez déléguer l’accompagnement de vos clients au démarrage et à l’utilisation des services collaboratifs. Cela libère du temps à vos collaborateurs et renforce la relation client. Mais pas uniquement ! C’est aussi un excellent moyen de développer votre image et votre chiffre d’affaires en accélérant la digitalisation du cabinet et en proposant davantage de services à vos clients.

En plus, grâce à la fonctionnalité « Recommander » vous pouvez directement déléguer la démonstration d’un produit pour votre client à Cegid.

Être aux côtés de vos clients entrepreneurs

En raison du temps limité dont disposent vos collaborateurs, la mise en place d’un suivi régulier pour chaque client peut s’avérer complexe. Le manque d’informations à jour peut également diminuer la capacité d’anticipation en cas de difficulté de trésorerie d’un client par exemple.

La crise sanitaire a exacerbé le besoin de vos clients de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Vous devez être en capacité de pouvoir constamment éclairer la situation de chaque client et d’anticiper les potentiels problèmes pour les aider à réagir rapidement.

Cegid Gérer Ma Boite vous embarque dans une expérience de collaboration inédite avec votre client. Vos clients suivent leur situation financière au fil de l’eau, tout en gérant leur activité commerciale au quotidien. La catégorisation intelligente des transactions vous permet de libérer le temps de vos collaborateurs pour des missions de conseil et d’accompagnement. Les données bancaires et comptables sont rapprochées pour une vision fiable et à jour de la situation financière de chacun de vos clients. Vous consacrez du temps à éclairer vos clients plutôt qu’à tenir la comptabilité.

Les collaborateurs ont accès à des données à jour, au fil de l’eau pour garder un œil sur la situation financière des entreprises de leurs clients. La collaboration est fluide et permet d’être au plus près d’eux.

Vous l’avez déjà constaté, les entrepreneurs ont plus que jamais besoin de suivre en temps réel et avec justesse la situation financière de leur entreprise : quels clients me doivent combien, combien je dois et à qui, quelles sont mes prévisions de trésorerie à la fin du mois, du semestre, de l’année ? Mais vous ne pouvez pas consacrer votre temps à mettre à jour quotidiennement les données de vos clients. Et si quelqu’un le faisait pour vous ?

Avec Cegid Flow, vous pouvez leur offrir une toute nouvelle approche de leur trésorerie. Elle est la seule application capable de réunir la donnée bancaire et la donnée comptable au fil de l’eau. Elle informe l’entrepreneur sur ses factures payées, à payer, sur la prévision de trésorerie et l’alerte dès lors que la situation l’exige. Grâce à Cegid Flow, vous pouvez vous glisser dans la poche de vos clients pour les accompagner en toutes circonstances.

Rendez-vous sur le site Actu Portail pour découvrir toutes les nouveautés du Portail Collaboratif. Pour vous accompagner toujours plus vers la collaboration augmentée et vers une nouvelle relation client.

[1] Le Monde du Chiffre