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La data, son importance, ses enjeux

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Expertise Comptable

26 octobre 2018

Les données sont au cœur des discussions actuelles, leur collecte, leur propriété, leur traitement, leur utilisation… Elles représentent un enjeu majeur pour les entreprises et pour les cabinets d’expertise-comptable. Les données, de tout temps un sujet sensible ! Mais avec l’application, depuis le 25 mai dernier, du règlement général sur la protection des données (RGPD), les données sont désormais devenues un sujet incontournable.

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Les experts-comptables ont par nature une très bonne connaissance de la situation des entreprises et de leurs dirigeants. Toutes les informations des entreprises sont ainsi traduites dans les systèmes de production comptable des cabinets. C’est l’occasion pour eux d’en faire bon usage et de réaliser des analyses à forte valeur ajoutée.

L’exploitation des données, c’est tout d’abord permettre une analyse de son portefeuille clients dans l’optique de proposer des missions de conseil. En effet, avoir un outil permettant de faire automatiquement le tri des données importantes est essentiel : connaître le chiffre d’affaires moyen du portefeuille clients, faire une analyse de l’âge des dirigeants, identifier les trésoreries en difficulté ou les croissances importantes de CA, à l’inverse analyser les pertes inquiétantes, constater et comprendre la saisonnalité des activités…, autant d’informations issues des données qu’il faudrait collecter et retraiter pour les rendre efficaces. La business intelligence (BI) permet d’accéder à ces résultats et constitue une mine d’or en termes de missions potentielles pour le cabinet.

Utiliser la BI peut également permettre d’enrichir l’expérience client et d’apporter une réelle valeur ajoutée dans la compréhension des informations.

La qualité de la donnée

Pour permettre l’exploitation de la donnée, encore faut-il que celle-ci soit précise et véridique. Et cela commence déjà par un vrai inventaire de toutes les données disponibles, une standardisation de leurs formats et une vérification de leur qualité.

Equipement en plateforme digitale par nature d’activité des clients TPE
Analyse Cegid 2017, échantillon de 25 200 plateformes.

En réalisant un exercice sur les plateformes digitales des cabinets d’expertise-comptable, le taux d’équipement par nature d’activité des clients TPE a été mis en lumière.

  • Le meilleur ratio d’équipement ? La culture de céréales… Étrange, non ?
  • Le code NAF « culture de céréales » est en réalité le premier dans l’ordre alphabétique de la nomenclature NAF.
  • Comme cette information est obligatoire lors de la création d’une fiche client, certains collaborateurs doivent prendre ce code par défaut, afin de remplir le champ et de gagner du temps.

Attention, des analyses approximatives basées sur des données erronées peuvent conduire à des décisions qui ne seraient pas bonnes ! Pour que la data devienne un véritable outil de décision, il faut s’attacher à la véracité de celle-ci.

Nos préconisations :

  • Porter le sujet (associés, sponsors, managers…)
  • Formaliser les attentes et les incontournables
  • Expliquer l’intérêt aux collaborateurs et donner des objectifs
  • Suivre dans le temps avec des points d’étapes
  • Restituer et montrer l’utilité de la démarche

La data visualisation : rendre l’information plus belle et plus efficace !

Des outils proposent de mettre en scène cette information stratégique : avoir un rendu très visuel permet d’expliquer simplement des données souvent complexes.

Une analyse de situation, une présentation de bilan sur le principe de la data visualisation rend les éléments plus concrets, plus attrayants et plus compréhensibles pour le client.

La data visualisation est une alchimie entre formes, couleurs, tailles et liens dynamiques. Pas question pour l’expert-comptable et ses collaborateurs de réaliser des graphiques sur ce mode, à moins de disposer en interne des compétences d’un graphiste. Par contre, des outils en ligne vous donnent la possibilité d’intégrer des fichiers de données au format tableur et d’en obtenir une restitution visuelle. Certains proposent également de personnaliser les couleurs, l’organisation des éléments…

Proposer à ses clients la mise à disposition de tableaux de bord orientés business et les aider à faire « parler » leurs données constituera une belle opportunité de concilier un meilleur service avec une meilleure rentabilité. Il s’ouvre aujourd’hui pour les cabinets comptables des possibilités nouvelles, en même temps qu’une nouvelle source de motivation pour leurs collaborateurs.

 

 

« Les clients ont toujours besoin de conseils. Les missions évoluent du fait de l’arrivée du numérique et d’outils de tableaux de bord. Notre mission ne se limite pas à la production de ces indicateurs, elle débute à partir de leur analyse. Par exemple, comment arriver à améliorer une marge ?
Le tableau de bord est un outil de contrôle qui doit nous permettre de rentrer dans une discussion proactive dans le suivi au quotidien de nos clients. C’est de la sécurité, de la réactivité supplémentaire et de l’aide au pilotage que nous apportons à nos clients. Nous avons gagné en temps sur la restitution de l’information, et en qualité relationnelle. C’est gagnant-gagnant à la fois pour nos clients et à la fois pour l’expert-comptable. »