Le Cloud pour optimiser votre relation clients au quotidien

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Le Cloud tient une place centrale dans la nouvelle relation entre le client et son expert-comptable. Il ouvre la porte sur une collaboration plus étroite en permettant de mieux accompagner l’entrepreneur au quotidien, de bien percevoir ses besoins à court et moyen terme, et finalement d’étendre les services rendus. Sans oublier les avantages pratiques de la solution !

Prévisions de trésorerie, changements règlementaires, dossiers de PGE, recherche des aides… tous les experts-comptables ont fait face à l’explosion de la demande de conseil née de la crise sanitaire

La situation a renforcé les relations entre les cabinets et leurs clients, comme l’indique le baromètre Cegid/OpinionWay réalisé en octobre dernier[1]. Les dirigeants sont aujourd’hui 74% à se considérer bien entourés, contre 45% en décembre 2019 ! Pour une entreprise sur 4, le rôle de l’expert-comptable en sort renforcé.

Ces circonstances ont aussi mis l’accélérateur sur les nouveaux besoins des dirigeants d’entreprise, comme l’illustrait Laurence Biboud, expert-comptable chez Unicompta, lors de Cegid Connexions 2020 :

« Après des années à essayer de proposer des tableaux de bord et des prévisionnels, il a fallu, pratiquement du jour au lendemain, accompagner la quasi-totalité de nos clients sur leurs problèmes de trésorerie et la mobilisation des soutiens publics et bancaires. »

De quoi redonner tout son sens à l’action de l’expert-comptable ?

Des dirigeants en attente

Pour résumer leur métier, beaucoup d’experts-comptables parlent de « faciliter la vie de l’entrepreneur ». Mais il ne s’agit pas seulement de débarrasser son client de l’administratif, de faire les déclarations à sa place ou de préparer les liasses fiscales dans les délais.

« L’objectif essentiel est de lui fournir des outils pour conduire son exploitation, comme de visualiser toutes ses données professionnelles, comptables, bancaires, ou lui permettre de retrouver instantanément une facture. »

Samuel Pasquet,

ASSOCIÉ DU CABINET JESSUISTONDAF À POITIERS

Voir son témoignage complet : Je suis ton DAF, Cloud et passion au cœur des flux

Les attentes des chefs d’entreprise ont évolué en même temps que l’expérience qu’ils ont de la technologie au quotidien, à commencer par leur vie personnelle, qu’il s’agisse d’e-commerce ou de formalités :

Instantanéité : chat-box, commande, livraison sous 24 heures, ou délivrance immédiate du certificat demandé
Simplicité : interfaces intuitives, réduction drastique des étapes
Réactivité : intervention d’un plateau téléphonique en cas de problème
Multi-opérabilité : les applications full-web sont disponibles « ATAWAD[2]» (tout le temps, partout, sur tout matériel)

Les exigences montent, et toute limitation est de moins en moins admise. Les cabinets s’adaptent pour répondre cette nouvelle situation. Le Cloud constitue une première étape de leur transformation.

Ce que change le Cloud dans la relation client-cabinet

Du point de vue informatique, le Cloud apporte aux cabinets des avantages structurels connus et appréciés, parmi lesquels :

Le gain de temps à ne pas devoir gérer un serveur interne,
La sécurité des données contre la fraude et la cybercriminalité,
Le respect des obligations RGPD,
Les sauvegardes automatisées,
Les mises à jour automatiques – un point fondamental dans un pays où la règlementation comptable, fiscale, sociale, juridique, évolue en permanence.

Mais son intérêt est loin de s’arrêter là :

Avec le Cloud, l’instantanéité est la règle : toutes les données sont immédiatement partagées avec le cabinet,
Avec des comptes à jour, où chaque écriture permet d’appeler et visualiser la pièce correspondante, il est bien plus simple d’apporter une réponse immédiate à une question et de faire ainsi la preuve de sa réactivité,
Dans son espace, chaque dirigeant trouve disponibles toutes les informations nécessaires à la bonne marche de son exploitation, sans avoir à les demander,
Le Cloud offre une accessibilité sans équivalent aux données, qu’on soit au bureau ou en télétravail, sur PC ou sur SmartPhone, et même… à n’importe quelle heure.

« Pour l’expert-comptable, disposer des informations en quasi temps réel, et de données plus sûres, cela permet d’être plus proactif et ainsi de conseiller au mieux nos clients »

Laurence Biboud,

EXPERT-COMPTABLE, UNICOMPTA

Mieux communiquer

Centraliser l’information dans le Cloud permet à l’évidence de mieux communiquer, puisque l’on est sûr de parler de la même chose en disposant des mêmes éléments ! Avec lui on peut travailler en simultané, en interne, avec le dirigeant, mais aussi avec ses partenaires : avocats, huissiers, banquiers, assureurs, etc.

Cegid Cloud Experts-Comptables permet aux cabinets de suivre à tout moment la situation de leurs clients, d’anticiper ainsi les risques éventuels et les opportunités, et d’en parler avec eux. Dans la même interface ils pourront retrouver les différents médias utilisés par la relation : les appels, la vidéoconférence, la messagerie instantanée, les emails, etc. Car le Cloud ne signifie pas moins parler aux clients, ni plus du reste : il permet avant tout de leur parler mieux.

Où qu’ils se trouvent ! Car le Cloud agrandit la zone de chalandise – certains diront le territoire de chasse ? – des professionnels du chiffre. Beaucoup d’entre eux le constatent :

« L’offre digitale a agrandi mon territoire. Moins de la moitié de mes clients sont à Béziers. Il y en a à Nîmes, à Montpellier, et même à Paris. »

Jérôme Pons,

EXPERT-COMPTABLE CABINET LINK-ID À BÉZIERS

Voir son témoignage complet : Comment le cabinet Link ID accélère la collaboration client et les flux administratifs

Mieux communiquer, cela veut dire aussi mieux comprendre les besoins, et se mettre ainsi en capacité de proposer des services adaptés à la situation et aux ambitions de l’entrepreneur.

Proposer des services personnalisés

Encore faut-il que la mise en place de ces services, dont beaucoup ont été rendus possibles par la loi Pacte, puisse se dérouler facilement, n’exige pas un travail supplémentaire important pour le cabinet, et évite toute ressaisie potentiellement génératrice d’erreurs. C’est la force du Cegid Cloud Experts-Comptables.

Cegid Cloud Experts-Comptables : inventez une nouvelle relation client et différenciez-vous

Cegid Cloud Experts-Comptables est un ensemble d’applications et de services nativement Cloud, parmi lesquelles Cegid Loop et son moteur d’intelligence artificielle, des solutions collaboratives, et un nouvel environnement de travail s’appuyant sur Microsoft 365. Le cabinet choisit de souscrire à un ou plusieurs de ces services pour des clients désignés, en restant libre de le refacturer ou non, selon sa politique commerciale.

Parmi les services que l’on peut proposer, on trouve par exemple :

Les tableaux de bord
Une gestion commerciale
Un coffre-fort
Les dossiers de financement, renseignés par les données comptables réelles
La gestion des notes de frais
L’assurance-crédit
Le paiement en ligne
etc.

A retenir :

Le Cloud installe l’expert-comptable au centre des flux ; il communique mieux avec ses clients, et plus généralement avec toutes les parties prenantes,
Sa mise en œuvre est simple, tout comme celle de ses services associés,
Cegid Cloud Experts-Comptables permet de bénéficier des progrès de l’intelligence artificielle, qui accélère la saisie et simplifie la révision dans des proportions considérables.