Les experts-comptables cherchent à se diversifier et trouver de nouveaux leviers de croissance. Cegid accompagne cette démarche, proposant via son écosystème de nouvelles solutions pour augmenter la valeur des missions.

Le groupe Harvest Fidroit est un acteur connu et reconnu dans l’univers de la gestion de patrimoine : solutions digitales, formation, services…

Ce nouveau partenariat nous permet de vous proposer des solutions d’accompagnement adaptées et pensées spécifiquement pour les besoins des experts-comptables, autour de 3 piliers :

  1. Des solutions digitales expertes
  2. Un accompagnement métier et opérationnel
  3. Un soutien marketing et commercial

Comment ?

Nous vous proposons 2 offres pour tenir compte des spécificités de chaque cabinet.

1ère offre : PACK DEMARRAGE pour valoriser une activité de conseil auprès de vos clients

« Démarrer et facturer de nouvelles missions autour de la gestion de patrimoine »

Solutions digitales :

  • Fidnet & simulateurs Quantix

Soutien marketing :

  • Aide à la création de l’offre de conseil du cabinet
  • Kit prestations : 5 missions clefs en main (lettres de missions, supports de vente, modèle éco…)

Ressources :

  • Hotline métier : 3 heures/an, posez vos questions à nos experts
  • Formation 5 webinaires  et des vidéos de Rapid Learning

5 missions clefs en main

  • Retraite

    Proposer un bilan retraite.

  • Prévoyance

    Analyser les impacts en cas d'invalidité, d'incapacité, proposer les dispositions à prendre.

  • Succession

    Anticiper le risque de prédécès du chef d'entreprise pour ses proches, pour la société.

  • Optimisation

    Faire un point sur la meilleure clé de répartition, entre dividendes et salaire.

  • Fiscalité

    Optimiser l'impact fiscal pour le chef d'entreprise que ce soit sur l'IR ou l'IFI.

2nde offre : PACK OPTIMISATION pour renforcer et optimiser votre approche de conseil patrimonial

« Optimiser la réalisation de missions de gestion de patrimoine »

Solutions digitales :

  • Big : le logiciel référence de la gestion de patrimoine
  • Fidnet Business

Soutien marketing :

  • Newsletters trimestrielles : optez pour une approche résolument « conseil » avec une newsletter personnalisée à envoyer à vos clients chaque trimestre
  • Fid’tv : une gamme très complète de vidéos pédagogiques à exploiter pour communiquer auprès de vos clients

Ressources :

  • Hotline métier et Service étude de cas (5 heures/an)

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