Comment créer un devis ?

Sommaire :

1. Quels sont les prérequis à connaître pour créer son premier devis ?

2. Comment créer un devis sur Excel ?

3. Créer un devis en quelques clics avec un logiciel de facturation

1. Quels sont les prérequis à connaître pour créer son premier devis ?

Est-il obligatoire de fournir un devis ?

Bien que le devis soit un document pratique qui renseigne des informations importantes pour la réalisation d’une vente ou d’une prestation, il n’est pas obligatoire dans tous les cas.

En fait, cela dépend de votre activité : vous avez l’obligation légale d’en fournir un si vous travaillez dans le secteur du bâtiment, de l’équipement de maison, du déménagement, de la location de voiture, de l’optique médicale, de l’appareillage auditif, des équipements et prestations en lien avec la perte d’autonomie, du service à la personne, de la chirurgie esthétique et des prestations funéraires.

Si votre entreprise n’exerce pas dans ces domaines, rien ne vous oblige à créer un devis pour vos clients. Mais il y a de fortes chances pour qu’ils vous en demandent un tout de même, car c’est un document auquel ils pourront se référer pour prendre leur décision.

Quelles mentions obligatoires doit contenir un devis en Belgique ?

En Belgique, un devis doit obligatoirement contenir les informations suivantes afin d’être reconnu comme valable [1] :

• Le nom et/ou la dénomination sociale, l’adresse et le numéro d’entreprise ;
• Le détail et la nature des prestations à effectuer et des fournitures éventuelles ;
• Le prix calculé forfaitairement ou déterminable par référence à des critères directement liés à la nature du service ;
• La date et la durée de validité du devis ;
• L’estimation de la durée de la prestation.

2. Comment créer un devis sur Excel ?

Créer un devis sur Excel, c’est facile même si vous débutez sur ce logiciel, mais est-ce vraiment ce qu’il y a de plus efficace ? La réponse est non !

Créer un devis sur Word ou Excel, la fausse bonne idée

Créer un devis peut vite devenir cauchemardesque si vous décidez d’utiliser un tableur ou un traitement de texte. Vous devez saisir manuellement toutes les données, ce qui est chronophage et source d’erreurs. Et lorsque vous éditez la facture correspondant au devis, vous devez tout recommencer, mais aussi rechercher le numéro de devis correspondant dans vos archives, le bon de commande, etc. Bref, une vraie perte de temps !

Avec un logiciel de facturation, c’est tout l’inverse. Votre devis est généré automatiquement avec les informations de votre client. Vous n’avez qu’une seule chose à remplir : la partie prestation et tarif. Au moment de créer la facture, pas besoin de tout reprendre à zéro ! Vous pouvez transformer votre devis en facture en un seul clic : toutes les données sont transférées automatiquement. Vous gagnez du temps et vous limitez les erreurs.

3. Créer un devis en quelques clics avec un logiciel de facturation

Passons maintenant à la pratique ! Découvrez comment réaliser vos devis rapidement.

Misez sur Cegid Invoice & Financing pour créer un devis

Le devis est un document commercial important pour conclure une vente. Il se montre aussi utile au moment de la facturation. Vous craignez de ne pas le faire correctement ? Avec un logiciel de facturation en ligne, rien de plus facile !

Pour commencer, assurez-vous que les mentions obligatoires sont bien présentes. Votre solution de facturation vous guide et s’assure que vous n’oubliez rien :

• Le nom et/ou la dénomination sociale, l’adresse et le numéro d’entreprise ;
• Le détail et la nature des prestations à effectuer et des fournitures éventuelles ;
• Le prix calculé forfaitairement ou déterminable par référence à des critères directement liés à la nature du service ;
• La date et la durée de validité du devis ;
• L’estimation de la durée de la prestation.

Ensuite, pensez à accorder votre modèle de devis aux couleurs de votre entreprise : la police, les couleurs, la disposition, etc. N’oubliez pas d’ajouter votre logo.

Une fois votre devis prêt, envoyez-le directement depuis votre logiciel de facturation en un clic, puis surveillez son avancement.

Lorsqu’il sera accepté et que votre prestation sera terminée, vous pourrez le transformer automatiquement en facture. Pas besoin de recommencer depuis le début !

Passons maintenant à la pratique avec Cegid Invoice & Financing. Voici toutes les étapes à respecter en images.

Comment créer un devis gratuit avec Cegid Invoice & Financing ?

Étape 1 : Où créer son devis ?

 

Après vous être connecté à votre compte, cliquez sur l’onglet « Créer un devis » depuis votre tableau de bord,

 

Étape 2 : Personnalisez votre devis

 

Un nouveau devis blanc apparaît.

1. Choisissez un client pré-enregistré ou créez un nouveau client
2. Enregistrez vos informations concernant les dates d’émission et livraison/prestation ou planifiez un nombre de jours de validité du devis si besoin.
3. Cliquez sur “Description” pour entrer manuellement les détails de la prestation ou choisissez en une pré-enregistrée dans la liste.

Pour enregistrer et finaliser le devis, cliquez sur “Suivant”.

 

Étape 3 : Un aperçu pour vérifier tous les détails

 

 

À cette étape, il est nécessaire de vérifier une dernière fois toutes les informations de votre devis et de revenir à l’étape précédente pour faire des modifications si besoin.

Choisissez ensuite comment envoyer votre devis

 

Étape 4 : Comment envoyer votre devis en un clic ?

 

 

Votre devis est maintenant validé, vérifié et prêt à l’envoi.

Vous pouvez personnaliser le contenu de votre mail, rajouter des pièces jointes supplémentaires ou simplement cliquer sur « Envoyer ».

Lorsqu’on lance son entreprise, on préfère souvent se reposer sur des outils que l’on connaît bien. Cette démarche peut fonctionner au début, mais pour passer à la vitesse supérieure, il faut savoir choisir les outils les plus efficaces. Choisir un logiciel de facturation en ligne, c’est avant tout accéder à un meilleur pilotage de son activité. Mais c’est aussi se débarrasser définitivement de toutes les difficultés liées à la facturation grâce au financement de factures.

1. economie.fgov.be